* 1부

1. In The Death Car - Goran Bregovich feat. Iggy Pop

2. Guantanamera - Celiz Cruz

3. O Barquinho - Ann Sally

4. Walk On By - Moon (혜원)

5. You Look Just Like A Girl Again - Mark Almond

** 2부

6. Rio De Maio - Ivan Lins

7. 우리가 사는 곳 - 이병우 feat. 유희열

8. My Mother Mermaid - 조성우 feat. 심성락 (accordion)

9. Goodbye - Naomi And Goro

10. Happy Talk - Claudine Longet

11. 유자차 - 브로콜리 너마저

12. 이상한 사람 - 존박

*** 3부

13. Always - Ella Fitzgerald

14. Solo Por Tu Amor - Gloria Estefan

15. 우연히 지나온 거리 - 옥수사진관

16. 초록별의 전설 - 서영은

17. Sunset - Dusko Goykovich (trumpet)

18. Salut - Joe Dassin

**** 4부

19. 하루 하루 - 한영애

20. Scarborough Fair - Sarah Brightman

21. Ben - Connie Talbot

22. 자꾸 서성이게 돼 - 박학기

23. 그대가 이렇게 내 맘에 - 이소라

24. Grapefruit Moon - Ohashi Trio