* 1부

1. 작은 연못 - 김민기

2. Entre Les Feuilles Des Arbres - 전마리

3. And To The Each Season - Rod McKuen

4. He Was Beautiful - Cleo Laine (vo), John Willimas (guitar)

5. 바라본다면 - 곽진언

6. 초록갈매기의 꿈 - 전수연 (pf)

** 2부

7. 젊은 우리 사랑 - 검정치마

8. Prison Song - Graham Nash

9. The Look Of Love - Dusty Springfield

10. 일상다반사 - 롤러코스터

11. White Valentine (첫 눈 내리는 날) - 김용국

12. Dites Moi - Roch Voisine

*** 3부

13. Un Vestido Y Un AMor - Caetano Veloso

14. Todo Cambia - Mercedes Sosa

15. 마지막 인사 - 김창완

16. 아직 있다 - 루시드 폴

17. One Fine Day - Natalie Merchant

18. She - Elvis Costello

19. I Had The Craziest Dream - Kenny Dorham (trumpet)

**** 4부

20. 사랑, 지나고나면 아무 것도 아닐 마음의 사치 - 김윤아

21. Caro Mazart - Sylvie Vartan

22. Splendor In The Grass - Pink Martini

23. 가을편지 - Isao Sasaki (pf), Masatsugu Shinojaki (violin)

24. Before Sunrise - 이적 feat. 정인

25. Elegy - Jethro Tull