* 1부

1. 우연일까요? - 권순관           
2. We Were Beautiful - Belle And Sebastian
3. 외로웠다구요 - 빌리어코스티        
4. Orange Road - 브론즈 feat.유키카, 엘로               
5. Aqua De Beber - Camila Benson  

** 2부

6. Chega De Saudade - Dusko Goykovich (trumpet) 
7. 좋은 사람 - 규현            
8. 안식처 - 신인류     
9. My Love - Lucifer's Friend   
10. Disco Yes - Tom Misch feat. Poppy Ajudha    

*** 3부

11. Cheek To Cheek - Louis Armstong with Ella Fitzgerald
12. Ceu De Santo Amaro - Flavio Venturini with Caetano Veloso 
13. 자, 이제 웃어봐 - 조하문       
14. Kizuna (슬픈 인연) - Moon (혜원)
15. Gira Con Me - Josh Groban      

**** 4부

16. Your Latest Trick - Dire Straits 
17. 슬픔 속에 그댈 지워야만 해 - 이현우      
18. 첫사랑 - 임현정    
19. Chocolate Legs - Eric Benet 
20. Love Of My Life - Rajaton