* 1부

1. Carte Postale - Elie Semoun

2. The Green Hills Of England - Rod McKuen

3. 이상의 날개 - 스무살

4. 레인보우 - 리썬

5. Make It Real - Wildson

6. Grow - Gloria Tells

** 2부

7. Time Travelinfg - Sarah Kang with Anthony Lazaro

8. 조금씩, 천천히, 너에게 - 적재 with 백아

9. 너와 함께 길을 걸었다 - 스트로베리 레인

10. La Felicidad - Presuntos Implicados

11. La Revolucion Sexual - La Casa Azul

12. B에게 쓰는 편지 - 박재정

*** 3부

13. Cheek To Cheek - Ella Fitzgerald with Louis Armstrong

14. The Boxer - Simon And Garfunkel

15. 혼자 추는 춤 - 언니네 이발관

16. 오늘은 나도 할 말이 있는데 - 어쿠루브

17. Bird Of Paradise - Snowy White

**** 4부

18. Have You Heard Anything From The Lord Today - Cody Chesnutt feat. Raphael Saadiq

19. 둠둠 - 소히

20. 세비야 - 이한철 feat. 나희경, Cesar Machodo

21. The Lady Of Seba - 배선용 (trumpet)

22. China Roses - Enya

23. 새로운 날 - 권나무