* 1부

1. Ceu De Santo Amaro - Flavio Venturini feat. Caetano Veloso

2. Still Life - Annie Haslam

3. Midnight Blue - Louise Tucker

4. All By Myself - Eric Carmen

5. Panis Angelicus - Luciano Pavarotti feat. Sting

6. Perhaps Love - Placido Domingo feat. John Denver

** 2부

7. 낡은 배낭을 메고 - 노 리플라이

8. Over The Rainbow / What A Wonderful World - Aselin Debison

9. You've Got A Friend - Carole King

10. 입술이 달빛 - 소규모아카시아밴드

11. 사랑이 그리운 날들에 - 이오공감

12. Edelweiss - Elizabeth Bright

*** 3부

13. 초록밤 - 옥수사진관

14. 네가 종일 내려 - 이상순 feat. 선우 정아

15. Pica Pau - Naomi And Goro

16. One Fine Day - Natalie Merchant

17. I.O.U. - Carry And Ron

18. 하루 아침 - 한대수

**** 4부

19. The Look Of Love - Dusty Springfield

20. 너에게 - 정준일

21. 기다림 - 이승열

22. Guantanamera - Celia Cruz

23. Si Llego A Besarte - Omara Portuondo

24. I've Seen That Face Before - Grace Jones