* 1부

1. O Barquinho - Ann Sally

2. Quand Je Ne Chante Pas - Lara Fabian

3. 살랑살랑 - 조원선

4. Love Shine - 검정치마

5. Roda Vida - teofilo Chantre

** 2부

6. Bluesette - Toots Thilemans

7. 파리에 부친 편지 - 정윤주

8. 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 - 남예지

9. Like Someone In Love - Chet Baker

10. Hymne A L'Amour - Jose Carreras

11. 자꾸 서성이게 돼 - 박학기

12. 오빠생각 - Isao Sasaki (pf), Masatsugu Sinojaki (violin)

*** 3부

13. Goodbye To Romance - Lisa Loeb

14. Traveling Boy - Art Garfunkel

15. 우린 지금 어디쯤에 있는걸까 - 랄라스윗

16. 혜화동 - 동물원

17. Sing - Pink Martini

18. Nada Mais - Sandra De Sa

**** 4부

19. Parachute - Sean Lennon

20. 그대가 들어줬으면 - 곽진언

21. 내일 그대와 - 김필

22. Everyday - Phil Collins

23. Fields Of Gold - Olivia

24. The Old Man - Phil Coulter